In diesem Video wird erklärt, wie die Kundenansicht funktioniert und wie Leads und Kunden verwaltet werden können. Es wird gezeigt, wie man Kundendaten durchsucht, die Kundenhistorie einsehen kann und wie man Kunden kontaktiert oder löscht.
Im Video wird erklärt:
Wie man die Kunden- und Lead-Übersicht verwendet.
Wie man gezielt nach Kunden oder Leads sucht.
Wie man die Historie eines Kunden (z. B. Käufe und Interaktionen) einsehen kann.
Wie man Kunden direkt aus dem System kontaktieren kann.
Wie man Kunden und deren Daten vollständig aus dem System löscht.
Anleitung zur Nutzung der Kundenübersicht und Transaktionsübersicht
1. Einführung in die Kundenübersicht 0:01
In diesem Video wird die Nutzung der Kundenübersicht erklärt.
Hinweis: Die Übersicht enthält nicht nur Kunden, sondern auch Leads und andere Status.
Der Status ist in der Übersicht sichtbar.
2. Zugriff auf die Kundenansicht 0:21
Du kannst in die Kundenansicht gehen und nach Kunden suchen.
Die Suche funktioniert einwandfrei, auch wenn nicht viele Daten vorhanden sind.
3. Kundenhistorie einsehen 0:37
Du kannst die komplette Historie eines Kunden einsehen:
Was hat der Kunde im System gemacht?
Wie hat er mit dir interagiert?
4. Kontaktaufnahme und Verwaltung von Kunden 0:54
Möglichkeit, den Kunden zu kontaktieren (z.B. per E-Mail).
Kunden können gelöscht werden, was alle Daten aus dem System entfernt.
5. Unterstützung bei Produktfragen 1:05
Bei Fragen zu Produkten oder anderen Anliegen kann der Support kontaktiert werden.
6. Transaktionsübersicht nutzen 1:21
In der Transaktionsübersicht siehst du die Transaktionen eines Kunden.
Beispiel: Suche nach einer Stunde Beratung und Anzeige der entsprechenden Transaktionen.
7. Rechnungen und Zahlungslinks 1:35
Möglichkeit, unbezahlte Transaktionen zu sehen und Rechnungen herunterzuladen.
Rechnungen enthalten einen Zahlungslink, den du an Kunden senden kannst.
8. Stripe und PayPal Integration 2:19
Informationen zur Nutzung des Stripe Dashboards.
Bei PayPal wird eine ID angezeigt, die in der PayPal-Suche eingegeben werden kann.
9. Zusammenfassung der Transaktionsdetails 2:53
Übersicht über die Transaktionsdetails der Kunden.
Möglichkeit, Informationen zu extrahieren und Transaktionen zu verwalten.